补发 Nordic Tools AB 的 CE 证书与新版交期说明
SHAL
待办 --
提醒 --
主库 MySQL
Sales Command Center
外贸客户工作台
无限进步
晨会视图
用于 5 分钟晨会同步：风险、成交、协同和今日动作。优先级结论加载中
高风险金额--
待协同--
今日动作--
今日优先处理建议
09:30 已更新
今天最该抢救的是 7 个报价逾期客户，其中 3 个仍处于高成交概率。
系统综合金额、客户等级、阶段停留时间和最近沟通，建议优先处理 Nordic Tools、Al Noor Trading 与 Kanto Retail。
判断依据依据待办、客户风险、商机阶段和企微状态生成。
建议动作先处理高优先级待办，再推进金额最高的商机。
业务影响用于晨会安排、个人今日任务排序和主管协同判断。
高风险金额$36k本人名下报价
待主管协同4 单账期/价格谈判
今日可成交2 单预计 $71k
企微未读提醒6 条已二次推送
今日节奏
按成交影响排序09:45
补发 CE 证书Nordic Tools AB · 瑞典
逾期11:20
确认样品测试反馈Atlas Home Inc · 美国
样品15:30
主管参与账期谈判Kanto Retail · 日本
高意向跟进健康度82%
逾期率11%
平均响应3.2h
7 个已逾期
较上月增长 18%，展会来源占 42%
谈判与样品阶段贡献 61%
32 个高价值客户待绑定
资料待更新18+6
活跃客户156+12%
待办事项348项逾期
客户资料完整度83%+4%
待办清单
统一管理客户跟进、资料维护和团队协作审核"欧洲报价模板"并同步到资料库
MI
分配欧洲组 5 个逾期报价客户给对应业务员
AL
复核 OCR 名片识别结果并同步 8 条展会线索
LU
确认 Atlas Home Inc 样品签收状态
AL
历史清单
隔天自动归档，当前清单只保留今天及未来待办0 条$0k
暂无隔天历史待办
跟进优先级队列
按金额影响、商机阶段、客户风险、关联待办综合评分Nordic Tools AB 报价后 5 天未回复
瑞典 · 采购电动工具 · 预计 $36,000 · 建议发送二次确认
Atlas Home Inc 样品签收后待确认
美国 · 家居用品 · 下一步：确认测试反馈和复购时间
Al Noor Trading 需发送汇率更新报价
阿联酋 · LED 灯具 · 客户关注 MOQ 与交期
Kanto Retail 进入付款条款谈判
日本 · 连锁零售 · 建议主管协同确认账期
管道健康度
按真实商机阶段统计数量、金额和风险Personal Execution Planner
计划任务
把新客户开拓、资料准备、触达话术和周报复盘拆成可编辑、可落库、可推待办的个人执行计划。
先把计划拆到可执行，再把真正要做的任务推到今日待办。
计划任务只属于当前账号；主管和管理员不会在个人待办压力之外看到员工的个人计划。适合承载仪表外贸新客户开拓、资料整理、客户画像、英文话术、复盘周报等长期动作。
目标客户池600+
每日新增30
每日首触达20
周报复盘1
任务总数0
进行中0
已完成0
可推待办0
前置知识训练清单
按能否对外解释、报价、追问参数来验收客户画像与搜索入口
先定角色、痛点和关键词，再开始找公司任务列表
勾选后可批量推到当前账号待办；编辑后会持久化保存。首周执行拆解
先把能力、资料、客户池和触达节奏跑通英文话术与参数确认
可复制到邮件、WhatsApp、企业微信- Distributor subject: Instrumentation supplier for your local market.
- OEM subject: Instruments for your equipment applications.
- We supply pressure, temperature, flow and level instruments with certificates and technical documents for project evaluation.
- Could you share the medium, measuring range, accuracy, process connection, output signal, material and certificate requirements?
- For replacement demand, please send the existing model/photo/nameplate, and we will check equivalent options.
| 周报字段 | 目标 | 说明 |
|---|---|---|
| 新增目标客户 | 150-250/周 | 按国家、客户类型、产品线拆分。 |
| 有效回复 | 8+/周 | 有需求、参数、采购计划或可继续沟通。 |
| 深度沟通 | 5+/周 | 进入参数确认、样品、报价、会议。 |
| 问题与改进 | 3 条 | 话术、资料、产品短板和下周动作。 |
Auto Prospecting
自动获客
先定义目标客户画像，再用公开 API、平台入口和官网解析生成可跟进的候选客户。
候选结果0来自公开源与导入链接
待确认0可转客户/商机
已同步0进入CRM闭环
解析模式规则未启用时使用规则解析
创建搜客任务
不用先有官网，先把客户画像说清楚获客数据源免费源默认开，付费/自带 Key 源配置后点亮
数据源加载中…
免费搜索入口生成 Google / B2B 平台检索链接，人工核实后导入
已有官网/平台结果链接，展开导入解析
任务队列
记录搜索进度、启用渠道和后续导入动作还没有搜客任务。填写条件后点击"生成并运行任务"。
搜索入口
复制/打开后把有效官网再导入候选客户结果库
结果可编辑，能直接转客户、商机、待办或导出| 选 | 公司 / 官网 | 来源 | 业务 | 国家 | 联系人 | 联系方式 | 评分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无候选客户。填写画像、选好数据源后点击"生成并运行任务"。 | ||||||||
Prospect Follow-up List
搜客清单
承接自动获客结果，集中完成筛选、开发信触达、转客户商机和待办跟进。
全部线索0来自自动获客和官网解析
待触达0还未转化或未发送开发信
已发开发信0模拟发送记录已落库
已转化0进入客户/商机闭环
线索列表
先筛选，再触达，不在这里重复搜客暂无搜客清单。请先在"自动获客"中运行任务。
线索详情
用于判断是否值得首轮触达点击左侧线索查看详情。
开发信
使用个人信息里绑定的邮箱和签名发件配置请先在个人信息绑定发件邮箱。
选择一条线索后，可生成并预览开发信。
AI Service Center
AI模型配置
统一维护主流 AI 供应商、连接测试和业务应用范围；每个账号独立保存，密钥仅后端持久化。
当前供应商OpenAIOpenAI兼容协议
配置状态未启用等待 API Key
默认模型gpt-4o-mini按账号隔离保存
应用范围0 个模块可按业务开关调用
供应商预设
点击后自动填充协议、地址和推荐模型模型连接参数
保存后可立即测试；测试失败不会覆盖已保存密钥配置实例先选中或新增一套 Key
暂无配置，点击"新增配置"。
参数编辑保存后写入数据库
编辑已有配置选择上方实例后修改参数，保存后立即持久化。
留空不会覆盖原 Key；页面不会明文回显已保存密钥。
测试规则系统会按所选协议真实调用模型：兼容接口走 chat/completions，Claude 走 Messages，Gemini 走 generateContent。
Customer Intelligence
客户管理
客户、联系人、商机、跟进和企微摘要在一个详情面板内完成。
| 选 | 客户 | 阶段 | 健康度 | 跟进节奏 | 企微 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇸🇪 Nordic Tools AB瑞典 · 采购经理 Emma · Shirley | 已报价 | 68% | 最近 今天已逾期 | 已绑定 | ||
🇺🇸 Atlas Home Inc美国 · Buyer Daniel · Alex | 样品 | 78% | 最近 昨天今天 16:00 | 已绑定 | ||
🇯🇵 Kanto Retail日本 · Director Sato · Shirley | 谈判 | 86% | 最近 今天明天 09:30 | 未绑定 | ||
🇦🇪 Al Noor Trading阿联酋 · Owner Hassan · Mia | 已报价 | 42% | 最近 今天今天 10:30 | 已绑定 | ||
🇩🇪 Evergreen GmbH德国 · Buyer Anna · Alex | 成交 | 91% | 最近 今天7 天后复购 | 已绑定 |
Deal Pipeline
商机管道
以外贸销售阶段为核心，金额、国家、下一步动作全部卡片化。
询盘42
Marco Import意大利 · 厨房五金
$8k分配报价
Nova Market法国 · 家居用品
$11k新询盘
已联系31
Blue Ocean智利 · LED 灯具
$14k待确认规格
已报价26
Nordic Tools瑞典 · 电动工具
$36k逾期
Al Noor阿联酋 · LED 灯具
$18k汇率更新
样品14
Atlas Home美国 · 家居用品
$22k待反馈
谈判9
Kanto Retail日本 · 连锁零售
$48k账期谈判
成交6
Evergreen GmbH德国 · 工业客户
$57k成交
归档/丢单商机
成交归档和主动丢单后的商机在这里查询，不再进入当前推进管道。| 商机 | 金额 | 状态 | 归档时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无归档/丢单商机。 | ||||
Follow-up Rules
跟进提醒
这里管理的是提醒规则；点击"执行规则"后，命中的客户会生成真实待办，可在工作台和待办清单查看。
查看路径
规则配置保存在本页；执行后生成的提醒任务进入「工作台」今日待办和「待办清单」，命中为 0 时不会生成任务。
报价后 N 天未回复
A 级客户默认 3 天提醒，普通客户 5 天提醒，可按业务员覆盖。
样品签收后待反馈
根据物流签收时间触发，提醒销售确认测试进度和复购意向。
A 级客户长时间未联系
超过 14 天未触达进入主管视图，支持一键分配复盘任务。
Data Operations
导入导出
导入降低迁移门槛，导出必须有权限、审批、水印和审计。
1
上传文件支持 CSV、XLSX，自动识别邮箱、电话、国家与公司域名。
2
字段映射将 Excel 字段映射到客户、联系人、商机和标签。
3
去重预览按公司名、邮箱域名、电话组合去重，冲突行单独处理。
4
执行与审计错误行可下载修正，成功后写入操作审计。
客户导入导出
导入按公司名去重更新，导出当前账号可见客户。当前文件未选择文件支持表头：公司名、国家、联系人、阶段、预计金额、健康度、下一提醒、企微绑定
| 任务 | 类型 | 范围 | 状态 | 执行人 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 春季展会客户 | 导入 | 1,286 行 | 完成 | Admin | 09:12 |
| 欧洲 A 级客户 | 导出 | 客户 + 联系人 | 待审批 | Shirley | 08:40 |
Document Studio
单据生成平台
按外贸常用 PI/CI 结构生成单据，可配置条款、商品明细、实时预览，并通过打印导出 PDF。
单据配置
PI 用于报价确认，CI 用于成交/清关资料。切换类型会影响预览标题和关键字段。商品明细
CI 建议维护 HS Code、原产国、重量和包装数。Commission Reconciliation
提成计算对账
从已归档成交商机同步月度销售记录，按产品规则自动计算提成，并保留人工调整与编辑留痕。
对账月份
查看人员
月度售卖记录
销售额可人工修正，系统会记录修改原因、修改人和字段差异。| 客户 / 产品 | 数量 | 单价 | 销售额 | 状态 | 来源 | 操作 |
|---|
Executive Report Deck
经营汇报
面向老板与管理层，可直接导出 PDF/PPT 汇报：结论先行、指标支撑、风险闭环。
2026 年 6 月外贸销售经营汇报
SanJin CRM · 自动生成
本月预测成交额 $428k，漏斗转化率提升，但报价后未回复客户正在拖累欧洲市场成交。
建议本周将管理动作聚焦在：欧洲报价逾期客户抢救、认证资料复训、样品阶段反馈催办、Kanto Retail 账期谈判主管协同。
预测成交额$428k
漏斗转化率18.6%
高风险金额$92k
平均响应3.2h
结论 1：成交预测可达成
谈判与样品阶段金额占 61%，本月目标差额约 $72k。
结论 2：报价跟进是短板
26 个报价未回复，其中 7 个已逾期，需主管每日跟踪。
结论 3：欧洲市场质量最高
欧洲询盘占 42%，但认证资料问题导致响应链路变长。
结论 4：资料影响转化
认证资料更新率 64%，建议与客户跟进联动维护。
销售漏斗：报价阶段堆积，需要提高二次触达
阶段数量、金额加权与关键瓶颈管理层关注事项
本周建议动作1
欧洲报价逾期抢救Nordic Tools 等 3 个 A 级客户，需今日二次确认。
2
认证资料更新资料更新率偏低，影响 CE/RoHS 沟通效率。
3
样品反馈提速14 个样品阶段客户中 5 个超过标准反馈周期。
市场结构：欧洲贡献最大，中东需提升报价响应
询盘占比、成交质量与风险金额
欧洲 42% · 质量指数 88
北美 26% · 样品反馈快
中东 16% · 报价周期长
其他 16% · 分散跟进
成交预测拆解
按阶段贡献预测金额已报价
$126k
$126k
样品
$158k
$158k
谈判
$214k
$214k
复购
$72k
$72k
风险
-$92k
-$92k
团队效率排行
跟进质量、成交预测联动评估| 团队 | 新增客户 | 有效跟进 | 预测金额 | 资料维护 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲组 | 64 | 218 | $186k | 82% | 报价逾期 |
| 北美组 | 42 | 166 | $124k | 88% | 健康 |
| 中东组 | 31 | 109 | $76k | 69% | 需复训 |
| 其他 | 49 | 142 | $42k | 74% | 分散 |
下周行动计划
可直接进入周会任务分配A
报价逾期日清每日 17:00 输出逾期名单，主管确认原因与下一步。
B
资料维护联动跟进CE/RoHS 资料更新后，自动触发客户通知。
C
样品反馈标准化签收后 3 天必须记录反馈，超期推送企微提醒。
WeCom Collaboration
企业微信
企微用于团队提醒、会话摘要归档和内部协同，不替代海外邮件主流程。
已绑定客户0绑定率 0%
待归档摘要0需处理
已归档摘要0自动归档
未绑定客户0待补充
会话摘要
企微会话自动归档与提醒
企微提醒预览
Knowledge Maintenance
资料维护
维护产品知识、认证资料、报价话术、销售 SOP，并沉淀版本与审核记录。
资料总数428+18
待审核12今日处理
本月下载2,846+23%
资料覆盖率91%+5%
资料类目维护
用于资料归档与知识库关联产品知识 / LED 灯具68 份资料 · 126 道题 · 负责人 Alex
启用认证资料 / CE RoHS42 份资料 · 74 道题 · 负责人 Mia
待更新报价规则 / 汇率与 MOQ35 份资料 · 52 道题 · 负责人 Shirley
启用销售 SOP / 跟进话术96 份资料 · 88 道题 · 负责人 Admin
修订中包装物流 / 唛头与装柜51 份资料 · 60 道题 · 负责人 Eric
启用资料库
支持文档、图片、视频、链接与版本审核LED 灯具参数手册 V3产品知识 · 已发布 · 2026-06-25
欧洲报价模板报价规则 · 待审核 · 汇率已更新
样品测试讲解视频销售 SOP · 12 分钟 · 关联知识库
CE 证书客户解释话术认证资料 · 已发布 · 下载 184
包装唛头示例图库包装物流 · 修订中 · 24 张图
竞品参数对照链接产品知识 · 内部可见 · 负责人 Mia
审核流
资料上线前必须留痕| 资料 | 审核人 | 状态 |
|---|---|---|
| 欧洲报价模板 | 主管 | 待审 |
| 产品参数 V3 | 产品经理 | 通过 |
| 竞品对照 | 管理员 | 修订 |
字段维护
资料标签与适用范围| 字段 | 值 | 状态 |
|---|---|---|
| 适用市场 | 欧洲/北美/中东 | 启用 |
| 产品线 | 灯具/五金/家居 | 启用 |
| 权限 | 全员/主管/管理员 | 启用 |
Smart Utilities
小工具
把碎片化销售动作做成轻工具：OCR 名片识别、资料速查、汇率换算、客户去重等。
今日识别名片37+12
成功同步线索2978%
字段平均置信度94%高
待人工确认8需复核
名片 OCR 识别
上传名片后解析字段，人工确认后同步为线索
已加载：business-card-james.png
NorthStar Lighting GmbH
Import & Distribution
James Müller Purchasing Manager james.mueller@northstar-light.de WhatsApp +49 151 2388 9012 WeChat james_light_de Berlin, Germany识别状态完成94% 置信度
重复检查未发现重复客户可同步
目标模块线索池 / 欧洲组待确认
同步字段
勾选后写入线索| 客户名称 | 公司名 | 已选 |
| 主联系人 | 联系人+职位 | 已选 |
| 联系方式 | 邮箱/电话/WhatsApp/微信 | 已选 |
| 国家地区 | 德国 / Berlin | 已选 |
同步结果预览
生成线索前复核| 线索来源 | 名片 OCR |
| 分配团队 | 欧洲组 |
| 初始阶段 | 新线索 |
| 下次动作 | 发送产品目录 |
官网产品扒取 → 商机整理
粘贴多个官网，自动提取产品业务、国家、联系人和联系方式，可人工修正后同步到客户与商机。
规则解析
AI 增强解析
可配置 OpenAI 兼容接口，系统先抓取官网公开文本，再交给你的模型提取产品业务、国家、联系人和联系方式；未配置或调用失败时自动回退规则解析。
每行一个官网
解析状态待开始可批量
输出字段公司名 / 业务 / 国家 / 官网 / 联系人 / 联系方式 / 说明可编辑
| 选 | 公司名 | 业务 | 国家 | 官网 | 联系人 | 联系方式 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粘贴官网后点击解析，系统会抓取产品、联系方式和国家线索。 | ||||||||
当前商机池0 条本账号可见
Competitive Intelligence
竞争公司清单
沉淀竞争对手、竞争产品、优劣势和应对策略，帮助销售在报价和谈判中快速调用打法。
竞争公司0情报库
高威胁0重点盯防
覆盖品类0产品线
策略已维护0可复用
竞争公司
按威胁等级和更新时间排序EuroLift Tools GmbH
高威胁欧洲本地仓、交期短、CE 资料齐全。
Winning Case Library
成功案例清单
把成交故事、产品组合、客户行业、结果和可复用打法沉淀为销售素材，支持新人学习和客户背书。
案例总数0素材库
已发布0可引用
产品覆盖0SKU/方案
草稿0待完善
案例列表
按发布状态和更新时间排序Nordic Tools 年度工具套装复购
已发布$36,000 首单，预计 Q3 复购 2 个柜。
Issue & Solution Board
问题清单
把客户阻塞、资料缺口、工具异常和团队执行问题统一沉淀为"原因、方案、动作、复盘"的闭环。
未解决问题0待推进
解决中0有动作
已解决0可复盘
高优先级0需盯办
问题队列
按状态、严重程度和创建时间排序Nordic Tools 报价后 5 天未回复
高CE 证书和交期说明不完整，客户采购内部审批被卡住。
Sales Memo Notebook
备忘录
记录客户偏好、产品话术、报价复盘和临时事项，支持置顶、归档和按标签快速扫描。
Personal Workspace
个人主页
维护个人基础信息、发件邮箱和邮件签名；开发信触达请到搜客清单中执行。
SH
Shirley
业务员 · 仅本人数据
账号正常
Europe Team
邮箱待绑定
数据范围本人业务
账号角色业务员
发件身份未绑定
账号资料
登录身份、发件身份和个人签名集中维护登录账号shirley@sanjin.com
账号 IDu_sales_shirley
权限范围仅本人业务与本人待办
保存后不会明文回显。
465 通常选 SSL/TLS，587 通常选 STARTTLS/普通。
绑定状态未绑定
签名状态待完善
SMTP状态未配置
Account & Access Control
账号管理
账号、角色、数据范围、登录状态、MySQL、备份、审计和导出审批统一管理。
启用账号36+3
主管账号5全团队
业务员账号28本人数据
异常登录0安全
账号列表
不同账号加载不同数据范围| 账号 | 角色 | 业务数据范围 | 个人数据规则 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
SH Shirleyshirley@sanjin.com | 业务员 | 仅本人数据 | 128 | 启用 | 今天 09:12 |
AL Alexalex@sanjin.com | 主管 | 欧洲组全部 | 642 | 启用 | 今天 08:36 |
MI Miamia@sanjin.com | 业务员 | 仅本人数据 | 96 | 启用 | 昨天 18:20 |
AD Adminadmin@sanjin.com | 管理员 | 全量权限 | 全部 | 启用 | 今天 07:52 |
MySQL 状态
本地化部署主库192.168.10.21:3306
备份策略每日 03:00
最近备份成功
审计日志保留 180 天
角色权限
RBAC + 数据范围业务员本人业务 + 本人个人数据
主管团队业务 + 本人个人数据
管理员全局业务 + 账号管理
超级管理员最高账号权限
导出审批开启