Sales Command Center

外贸客户工作台

无限进步

晨会视图

用于 5 分钟晨会同步：风险、成交、协同和今日动作。

优先级结论加载中

高风险金额--

待协同--

今日动作--

今日优先处理建议 09:30 已更新

今天最该抢救的是 7 个报价逾期客户，其中 3 个仍处于高成交概率。

系统综合金额、客户等级、阶段停留时间和最近沟通，建议优先处理 Nordic Tools、Al Noor Trading 与 Kanto Retail。

判断依据依据待办、客户风险、商机阶段和企微状态生成。

建议动作先处理高优先级待办，再推进金额最高的商机。

业务影响用于晨会安排、个人今日任务排序和主管协同判断。

高风险金额$36k本人名下报价

待主管协同4 单账期/价格谈判

今日可成交2 单预计 $71k

企微未读提醒6 条已二次推送

今日节奏

按成交影响排序

09:45

补发 CE 证书Nordic Tools AB · 瑞典

逾期

11:20

确认样品测试反馈Atlas Home Inc · 美国

样品

15:30

主管参与账期谈判Kanto Retail · 日本

高意向

跟进健康度82%

逾期率11%

平均响应3.2h

今日待跟进

28

7 个已逾期

本月新增客户

186

较上月增长 18%，展会来源占 42%

预测成交额

$428k

谈判与样品阶段贡献 61%

企微绑定率

64%

32 个高价值客户待绑定

资料待更新18+6

产品知识考试通过率76%+9%

未完成培训销售12待催办

客户资料完整度83%+4%

待办清单

统一管理客户跟进、资料维护、考试复训和团队协作

补发 Nordic Tools AB 的 CE 证书与新版交期说明

高优先级今天 09:45关联客户：Nordic Tools AB逾期

SHAL

审核“欧洲报价模板”并同步到资料库

中优先级今天 11:30资料维护待审核

MI

分配欧洲组 5 个逾期报价客户给对应业务员

主管任务今天 17:00团队管理团队视图

AL

给中东组推送“认证资料专项”补考提醒

普通今天 15:00在线考试企微提醒

ADER

复核 OCR 名片识别结果并同步 8 条展会线索

普通今天 16:20小工具 / OCR可同步

LU

确认 Atlas Home Inc 样品签收状态

已完成09:12关联商机：样品阶段

AL

历史清单

隔天自动归档，当前清单只保留今天及未来待办

0 条$0k

暂无隔天历史待办

待办洞察

按优先级和业务影响汇总

今日待办5

已逾期2

完成率76%

高影响$36k

类型	数量	风险
客户跟进	7	高
资料维护	3	中
考试复训	2	普通
OCR 线索	8	可处理

一
8

二
12

三
6

四
9

五
14

六
3

日
2

跟进优先级队列

按金额影响、商机阶段、客户风险、关联待办综合评分

Nordic Tools AB 报价后 5 天未回复

瑞典 · 采购电动工具 · 预计 $36,000 · 建议发送二次确认

逾期

Atlas Home Inc 样品签收后待确认

美国 · 家居用品 · 下一步：确认测试反馈和复购时间

今日

Al Noor Trading 需发送汇率更新报价

阿联酋 · LED 灯具 · 客户关注 MOQ 与交期

10:30

Kanto Retail 进入付款条款谈判

日本 · 连锁零售 · 建议主管协同确认账期

高意向

管道健康度

按真实商机阶段统计数量、金额和风险

询盘

42

已联系

31

已报价

26

样品

14

谈判

9

成交

6

资料维护动态

产品知识与销售资料

资料	类目	状态	负责人
新版报价话术	销售SOP	待审	Mia
CE 证书说明	认证资料	已发布	Alex
产品参数表 V3	产品知识	修订中	Shirley

考试任务

按产品类目分配

考试	应考	通过
LED 灯具基础	18	72%
付款条款	24	88%
认证资料	16	64%

团队短板

知识弱项提示

类目	正确率	动作
产品认证	61%	补考
包装规范	69%	复训
报价规则	83%	达标

Personal Execution Planner

计划任务

把新客户开拓、资料准备、触达话术和周报复盘拆成可编辑、可落库、可推待办的个人执行计划。

个人计划 · 数据隔离 · 可推待办

先把计划拆到可执行，再把真正要做的任务推到今日待办。

计划任务只属于当前账号；主管和管理员不会在个人待办压力之外看到员工的个人计划。适合承载仪表外贸新客户开拓、资料整理、客户画像、英文话术、复盘周报等长期动作。

目标客户池600+

每日新增30

每日首触达20

周报复盘1

任务总数0

进行中0

已完成0

可推待办0

前置知识训练清单

按能否对外解释、报价、追问参数来验收

客户画像与搜索入口

先定角色、痛点和关键词，再开始找公司

任务列表

勾选后可批量推到当前账号待办；编辑后会持久化保存。

首周执行拆解

先把能力、资料、客户池和触达节奏跑通

建议把这一块拆成自己的计划任务，成熟后再推到待办清单执行。

英文话术与参数确认

可复制到邮件、WhatsApp、企业微信

Distributor subject: Instrumentation supplier for your local market.
OEM subject: Instruments for your equipment applications.
We supply pressure, temperature, flow and level instruments with certificates and technical documents for project evaluation.
Could you share the medium, measuring range, accuracy, process connection, output signal, material and certificate requirements?
For replacement demand, please send the existing model/photo/nameplate, and we will check equivalent options.

周报字段	目标	说明
新增目标客户	150-250/周	按国家、客户类型、产品线拆分。
有效回复	8+/周	有需求、参数、采购计划或可继续沟通。
深度沟通	5+/周	进入参数确认、样品、报价、会议。
问题与改进	3 条	话术、资料、产品短板和下周动作。

Customer Intelligence

客户管理

客户、联系人、商机、跟进和企微摘要在一个详情面板内完成。

选	客户	国家	阶段	健康度	最近跟进	下一提醒	企微
🇸🇪 Nordic Tools AB采购经理 Emma	瑞典	已报价	$36,000	5 天前	已逾期	已绑定	Shirley
🇺🇸 Atlas Home IncBuyer Daniel	美国	样品	$22,000	昨天	今天 16:00	已绑定	Alex
🇯🇵 Kanto RetailDirector Sato	日本	谈判	$48,000	今天	明天 09:30	未绑定	Shirley
🇦🇪 Al Noor TradingOwner Hassan	阿联酋	已报价	$18,000	2 天前	今天 10:30	已绑定	Mia
🇩🇪 Evergreen GmbHBuyer Anna	德国	成交	$57,000	今天	7 天后复购	已绑定	Alex

Nordic Tools AB

瑞典 · 工业工具进口商 · A 级客户

报价未回复

68

成交评分：中高

金额高、客户等级高，但报价停留时间过长，需要今日二次确认。

预计金额$36,000

赢率42%

当前阶段已报价

下一动作二次确认

企微摘要客户关注 CE 证书与交期，已承诺今日补发新版参数。

邮件记录已发送 PI 与产品参数表，等待确认付款方式。

系统提醒报价后 5 天未回复，已推送给归属业务员。

Deal Pipeline

商机管道

以外贸销售阶段为核心，金额、国家、下一步动作全部卡片化。

询盘42

Marco Import意大利 · 厨房五金

$8k分配报价

Nova Market法国 · 家居用品

$11k新询盘

已联系31

Blue Ocean智利 · LED 灯具

$14k待确认规格

已报价26

Nordic Tools瑞典 · 电动工具

$36k逾期

Al Noor阿联酋 · LED 灯具

$18k汇率更新

样品14

Atlas Home美国 · 家居用品

$22k待反馈

谈判9

Kanto Retail日本 · 连锁零售

$48k账期谈判

成交6

Evergreen GmbH德国 · 工业客户

$57k成交

归档/丢单商机

成交归档和主动丢单后的商机在这里查询，不再进入当前推进管道。

商机	金额	状态	归档时间	备注
暂无归档/丢单商机。

Product Catalog

产品目录

维护 SKU、型号、标准单价和 HS Code，商机、报价和贸易单据都可以直接引用目录产品。

产品总数0目录

在售0可下单

覆盖分类0产品线

设有 MOQ0起订量管控

产品列表

按上下架状态和更新时间排序

Follow-up Rules

跟进提醒

这里管理的是提醒规则；点击“执行规则”后，命中的客户会生成真实待办，可在工作台和待办清单查看。

查看路径 规则配置保存在本页；执行后生成的提醒任务进入「工作台」今日待办和「待办清单」，命中为 0 时不会生成任务。

报价后 N 天未回复

A 级客户默认 3 天提醒，普通客户 5 天提醒，可按业务员覆盖。

高优先级

样品签收后待反馈

根据物流签收时间触发，提醒销售确认测试进度和复购意向。

今日

A 级客户长时间未联系

超过 14 天未触达进入主管视图，支持一键分配复盘任务。

本周

Data Operations

导入导出

导入降低迁移门槛，导出必须有权限、审批、水印和审计。

1

上传文件

支持 CSV、XLSX，自动识别邮箱、电话、国家与公司域名。

2

字段映射

将 Excel 字段映射到客户、联系人、商机和标签。

3

去重预览

按公司名、邮箱域名、电话组合去重，冲突行单独处理。

4

执行与审计

错误行可下载修正，成功后写入操作审计。

客户导入导出

导入按公司名去重更新，导出当前账号可见客户。

当前文件未选择文件支持表头：公司名、国家、联系人、阶段、预计金额、健康度、下一提醒、企微绑定

任务	类型	范围	状态	执行人	时间
2026 春季展会客户	导入	1,286 行	完成	Admin	09:12
欧洲 A 级客户	导出	客户 + 联系人	待审批	Shirley	08:40

Document Studio

单据生成平台

按外贸常用 PI/CI 结构生成单据，可配置条款、商品明细、实时预览，并通过打印导出 PDF。

单据配置

PI 用于报价确认，CI 用于成交/清关资料。切换类型会影响预览标题和关键字段。

单据标题单据编号签发日期模板风格买方公司买方联系人买方地址卖方公司币种卖方地址贸易条款运输方式装运港目的港有效期付款条款银行信息备注

商品明细

CI 建议维护 HS Code、原产国、重量和包装数。

Executive Report Deck

经营汇报

面向老板与管理层，可直接导出 PDF/PPT 汇报：结论先行、指标支撑、风险闭环。

2026 年 6 月外贸销售经营汇报 Sanjin CRM · 自动生成

本月预测成交额 $428k，漏斗转化率提升，但报价后未回复客户正在拖累欧洲市场成交。

建议本周将管理动作聚焦在：欧洲报价逾期客户抢救、认证资料复训、样品阶段反馈催办、Kanto Retail 账期谈判主管协同。

预测成交额$428k

漏斗转化率18.6%

高风险金额$92k

平均响应3.2h

结论 1：成交预测可达成

谈判与样品阶段金额占 61%，本月目标差额约 $72k。

结论 2：报价跟进是短板

26 个报价未回复，其中 7 个已逾期，需主管每日跟踪。

结论 3：欧洲市场质量最高

欧洲询盘占 42%，但认证资料问题导致响应链路变长。

结论 4：培训影响转化

认证资料考试通过率 64%，建议与资料维护联动复训。

销售漏斗：报价阶段堆积，需要提高二次触达

阶段数量、金额加权与关键瓶颈

询盘

42 单$612k

已联系

31 单$506k

已报价

26 单$382k

样品

14 单$214k

谈判

9 单$166k

成交

6 单$97k

管理层关注事项

本周建议动作

1

欧洲报价逾期抢救Nordic Tools 等 3 个 A 级客户，需今日二次确认。

2

认证资料复训考试通过率偏低，影响 CE/RoHS 沟通效率。

3

样品反馈提速14 个样品阶段客户中 5 个超过标准反馈周期。

市场结构：欧洲贡献最大，中东需提升报价响应

询盘占比、成交质量与风险金额

欧洲 42% · 质量指数 88 北美 26% · 样品反馈快中东 16% · 报价周期长其他 16% · 分散跟进

成交预测拆解

按阶段贡献预测金额

已报价
$126k

样品
$158k

谈判
$214k

复购
$72k

风险
-$92k

团队效率排行

跟进质量、成交预测、考试通过率联动评估

团队	新增客户	有效跟进	预测金额	考试通过	风险
欧洲组	64	218	$186k	82%	报价逾期
北美组	42	166	$124k	88%	健康
中东组	31	109	$76k	69%	需复训
其他	49	142	$42k	74%	分散

下周行动计划

可直接进入周会任务分配

A

报价逾期日清每日 17:00 输出逾期名单，主管确认原因与下一步。

B

资料维护联动考试CE/RoHS 资料更新后，自动触发认证专项考试。

C

样品反馈标准化签收后 3 天必须记录反馈，超期推送企微提醒。

WeCom Collaboration

企业微信

企微用于团队提醒、会话摘要归档和内部协同，不替代海外邮件主流程。

已绑定客户412

绑定率 64%

今日提醒37

已读 81%

会话摘要96

自动归档

异常授权0

权限正常

企微提醒预览

Nordic Tools AB 报价已逾期 5 天，建议今日二次确认。

已发送新版 CE 证书和交期说明。

摘要已归档到客户时间线，并生成明日 10:00 提醒。

Knowledge Maintenance

资料维护

维护产品知识、认证资料、报价话术、销售 SOP，并沉淀版本与审核记录。

资料总数428+18

待审核12今日处理

本月下载2,846+23%

资料覆盖率91%+5%

资料类目维护

用于资料归档与考试题库关联

资料库

支持文档、图片、视频、链接与版本审核

PDF

LED 灯具参数手册 V3产品知识 · 已发布 · 2026-06-25

XLS

欧洲报价模板报价规则 · 待审核 · 汇率已更新

VID

样品测试讲解视频销售 SOP · 12 分钟 · 关联考试

DOC

CE 证书客户解释话术认证资料 · 已发布 · 下载 184

IMG

包装唛头示例图库包装物流 · 修订中 · 24 张图

URL

竞品参数对照链接产品知识 · 内部可见 · 负责人 Mia

审核流

资料上线前必须留痕

资料	审核人	状态
欧洲报价模板	主管	待审
产品参数 V3	产品经理	通过
竞品对照	管理员	修订

字段维护

资料标签与适用范围

字段	值	状态
适用市场	欧洲/北美/中东	启用
产品线	灯具/五金/家居	启用
权限	全员/主管/管理员	启用

考试关联

资料更新后自动触发复训

类目	题库	动作
认证资料	74 题	复训
报价规则	52 题	同步
产品知识	126 题	抽考

Sales Online Exam

销售在线考试系统

基于产品知识资料生成在线考试，支持按产品类目、市场、岗位分配考试与补考。

进行中考试83 场今日截止

题库总量1,246+86

平均通过率78%认证类偏低

需补考人数19自动提醒

在线考试预览

业务员答题界面，可限时、自动判分

剩余 18:42

1. 客户要求 CE 证书时，销售应优先提供哪类资料？

A. 工厂营业执照B. 对应产品型号的 CE 证书与测试报告C. 产品宣传图D. 海运提单

2. 报价单中 MOQ 变化需要同步更新哪些内容？

A. 单价、包装数、交期B. 客户国家C. 单价、装箱、交期、付款条款影响D. 仅备注即可

3. 样品寄出后系统默认几天触发反馈提醒？

A. 1 天B. 签收后 3 天C. 30 天D. 不提醒

成绩统计

按团队与类目分析

团队	参考	通过率	均分
欧洲组	12	83%	86
北美组	10	78%	81
中东组	8	62%	73

补考提醒

企微自动推送

人员	类目	状态
Eric	认证资料	未通过
Luna	报价规则	待补考
Owen	包装物流	未参加

题型维护

单选/多选/判断/问答

题型	数量	占比
单选	680	55%
多选	316	25%
判断	250	20%

Question Bank

基础题库维护

题目作为长期资产独立维护，左侧列表检索与选择，右侧编辑题干、选项、答案、标签和解析。

题库总量0真实基础题库

多选题0组卷可选

类目数0产品知识分类

当前题目未选择点击列表编辑

题目列表

按类目、题型和关键词快速定位

题目编辑

新增或点击左侧题目后编辑

题干

类目

题型

选项 A

选项 B

选项 C

选项 D

正确答案支持 A,D 或 1,4

难度

标签用逗号分隔，发布考试时可用于筛选。

解析

仅维护 A-D 四个选项；导入导出在左侧题目列表工具栏操作。

Smart Utilities

小工具

把碎片化销售动作做成轻工具：OCR 名片识别、资料速查、汇率换算、客户去重等。

今日识别名片37+12

成功同步线索2978%

字段平均置信度94%高

待人工确认8需复核

名片 OCR 识别

上传名片后解析字段，人工确认后同步为线索

官网产品扒取 → 商机整理

粘贴多个官网，自动提取产品业务、国家、联系人和联系方式，可人工修正后同步到客户与商机。

规则解析

AI 增强解析

可配置 OpenAI 兼容接口，系统先抓取官网公开文本，再交给你的模型提取产品业务、国家、联系人和联系方式；未配置或调用失败时自动回退规则解析。

配置名称

Base URL

模型

API Key

启用 AI 解析本次解析使用 AI

每行一个官网

解析状态待开始可批量

输出字段公司名 / 业务 / 国家 / 官网 / 联系人 / 联系方式 / 说明可编辑

选	公司名	业务	国家	官网	联系人	联系方式	说明	状态
粘贴官网后点击解析，系统会抓取产品、联系方式和国家线索。

当前商机池0 条本账号可见

Competitive Intelligence

竞争公司清单

沉淀竞争对手、竞争产品、优劣势和应对策略，帮助销售在报价和谈判中快速调用打法。

竞争公司0情报库

高威胁0重点盯防

覆盖品类0产品线

策略已维护0可复用

竞争公司

按威胁等级和更新时间排序

EuroLift Tools GmbH

高威胁

德国电动工具18V 无刷电钻

欧洲本地仓、交期短、CE 资料齐全。

Winning Case Library

成功案例清单

把成交故事、产品组合、客户行业、结果和可复用打法沉淀为销售素材，支持新人学习和客户背书。

案例总数0素材库

已发布0可引用

产品覆盖0SKU/方案

草稿0待完善

案例列表

按发布状态和更新时间排序

Nordic Tools 年度工具套装复购

已发布

Nordic Tools AB18V 无刷电钻套装

$36,000 首单，预计 Q3 复购 2 个柜。

Issue & Solution Board

问题清单

把客户阻塞、资料缺口、工具异常和团队执行问题统一沉淀为“原因、方案、动作、复盘”的闭环。

未解决问题0待推进

解决中0有动作

已解决0可复盘

高优先级0需盯办

问题队列

按状态、严重程度和创建时间排序

Nordic Tools 报价后 5 天未回复

高

报价跟进解决中今天 16:00

CE 证书和交期说明不完整，客户采购内部审批被卡住。

问题解决方案

选择左侧问题查看闭环

问题原因等待选择问题

解决方案等待选择问题

下一动作等待选择问题

问题分布

用于晨会复盘和周会汇报

类别	数量	风险
报价跟进	1	高

Sales Memo Notebook

备忘录

记录客户偏好、产品话术、报价复盘和临时事项，支持置顶、归档和按标签快速扫描。

Account & Access Control

账号管理

账号、角色、数据范围、登录状态、MySQL、备份、审计和导出审批统一管理。

启用账号36+3

主管账号5全团队

业务员账号28本人数据

异常登录0安全

账号列表

不同账号加载不同数据范围

账号	角色	业务数据范围	个人数据规则	状态	操作
SH Shirleyshirley@goodjob.com	业务员	仅本人数据	128	启用	今天 09:12
AL Alexalex@goodjob.com	主管	欧洲组全部	642	启用	今天 08:36
MI Miamia@goodjob.com	业务员	仅本人数据	96	启用	昨天 18:20
AD Adminadmin@goodjob.com	管理员	全量权限	全部	启用	今天 07:52

业务数据业务员仅本人；主管本团队；管理员和超级管理员全局。

个人数据待办清单、备忘录始终仅本人可见，管理员也不越权。

账号管理仅管理员和超级管理员可用；管理员不能管理超级管理员。

MySQL 状态

本地化部署

主库192.168.10.21:3306

备份策略每日 03:00

角色权限

RBAC + 数据范围

业务员本人业务 + 本人个人数据

主管团队业务 + 本人个人数据

管理员全局业务 + 账号管理

超级管理员最高账号权限

导出审批开启

已答	18/25
正确	14
及格线	80 分
允许补考	2 次

客户名称	公司名	已选
主联系人	联系人+职位	已选
联系方式	邮箱/电话/WhatsApp/微信	已选
国家地区	德国 / Berlin	已选

线索来源	名片 OCR
分配团队	欧洲组
初始阶段	新线索
下次动作	发送产品目录